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本周建筑材料板块回调明显，全国高标水泥均价跌至312.5元/吨，浮法玻璃均价降至1097.5元/吨，水泥库位小幅上升至66.4%。与此同时，玻纤电子布市场货源依然紧俏，G75电子纱主流成交均价维持在16987.5元/吨，7628电子布价格稳定在8.5-8.7元/米区间。

一份研报观点认为，宏观因素出现积极转向，美伊暂时停战及韩美半导体合作等利好叠加，科技产业链有望迎来业绩超预期驱动。研报指出，AI硬件投资方兴未艾，高阶PCB需求快速放量导致电子布产能持续紧张，普通电子布供给缺口难以短期缓解。研报认为2026年粗纱和电子纱有效产能同比仅增6.9%和7.3%，粗纱库存有望稳中下降，行业景气度将低位复苏。

研报进一步分析，水泥行业供给侧自律强化，落后产能退出加快，2026年盈利有望震荡改善；玻璃行业亏损面扩大推动产线冷修，供给收缩将为明年价格反弹提供弹性。科技自立自强背景下，洁净室工程及太空光伏相关需求也保持高景气。

整体来看，中国巨石、中材科技、宏和科技、亚翔集成、旗滨集团等公司在各自细分领域均具备较强竞争优势，相关板块机会值得重点跟踪。